Cette chanson raconte une histoire qui a eu lieu à Montreux, sur les rives du lac Léman, où des musiciens se sont rassemblés pour enregistrer de la musique. Malheureusement, un incident tragique a eu lieu lorsque quelqu'un avec un pistolet à fusée a provoqué un incendie qui a détruit le lieu emblématique où Frank Zappa et son groupe se produisaient. Ce désastre a laissé les artistes dans l'embarras, leur faisant chercher rapidement un nouvel endroit pour continuer leur travail. Le récit est enchanteur et triste, évoquant l'image de la fumée s'élevant au-dessus des eaux pendant qu'une scène musicale vibrante est réduite à néant par un événement imprévu et regrettable. C'est une réflexion sur la fragilité des moments créatifs et sur la résilience nécessaire pour continuer malgré les obstacles.