La chanson évoque le voyage de Frère François, qui part pour prêcher aux terres de Babylone. En chemin, lui et ses compagnons se retrouvent en difficulté et sont maltraités. Malgré cela, François persiste dans sa mission et attire l'attention du Grand Sultane, qui finit par le libérer. L'histoire prend une tournure lorsqu'une femme, séduisante mais avec un cœur mauvais, s'approche de lui. Elle tente de l'attirer vers le péché, mais François, en l'étendant vers elle les bras ouverts, lui montre un chemin de rédemption. Finalement, elle se convertit, et François peut reprendre sa route pour continuer à prêcher. C'est une belle illustration de la force de l'amour et de la foi, où même au milieu des tentations, la lumière peut toujours triompher.